De acordo com informações da Bloomberg News divulgadas na segunda-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto, os grupos de private equity Advent e Cinven estão em conversas com bancos enquanto começam a preparar o terreno para uma oferta pública de ações (IPO) da TK Elevator. Este movimento pode se classificar entre os maiores lançamentos no mercado de ações europeu nos últimos anos.
As empresas têm ouvido propostas de bancos de investimento que disputam o papel de assessores independentes para o negócio, sendo que um pode ser escolhido dentro de algumas semanas, disseram as fontes. Embora Frankfurt seja vista como a opção principal para a listagem, os proprietários também avaliaram a possibilidade de listar a empresa nos Estados Unidos, acrescentaram.
A nomeação de um assessor marcaria o início formal dos preparativos para a IPO da TK Elevator, que foi desmembrada da Thyssenkrupp. Espera-se que os coordenadores globais sejam escolhidos ainda este ano, com o objetivo de levar a empresa ao mercado em 2026, de acordo com as fontes.
No início deste ano, a Bloomberg News noticiou que o fundo soberano de riqueza da Arábia Saudita adquiriu uma participação minoritária que valorizou a TK Elevator em mais de 23 bilhões de euros (R$ 171 bilhões).
As discussões permanecem fluidas, e a estrutura ou o cronograma de qualquer oferta ainda pode mudar. Representantes da Advent, Cinven e TK Elevator declinaram comentar à Bloomberg News.
